BCM dùng quỹ đất hơn 8ha làm tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu hơn 700 tỷ
BCM dự kiến huy động tối đa 710 tỷ đồng từ trái phiếu riêng lẻ kỳ hạn 3 năm, tài sản bảo đảm là các bất động sản tổng diện tích hơn 8ha, nhằm cơ cấu các khoản vay tại ngân hàng.
HĐQT Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP (Becamex Group, HOSE: BCM) phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2026, với tổng giá trị tối đa theo mệnh giá 710 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản, và chào bán tại thị trường trong nước. Theo kế hoạch, đợt phát hành dự kiến diễn ra trong quý 3/2026.
Lãi suất trái phiếu được áp dụng theo cơ chế kết hợp giữa cố định và thả nổi. Cụ thể, 2 kỳ thanh toán lãi đầu tiên có mức lãi suất 11%/năm. Các kỳ tiếp theo sẽ được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4%/năm, nhưng không thấp hơn 10.5%/năm.
Tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu là các quyền sử dụng đất ở tại đô thị trên tổng diện tích gần 8.1ha, cùng toàn bộ quyền và lợi ích liên quan đến các quyền sử dụng đất thuộc sở hữu của Becamex. Khối tài sản này được định giá hơn 1,016 tỷ đồng.
BCM cho biết toàn bộ nguồn vốn huy động sẽ cơ cấu lại các khoản vay ngân hàng. Trong đó, Becamex dự kiến sử dụng 600 tỷ đồng để thanh toán dư nợ tại VietinBank và 110 tỷ đồng để trả nợ BIDV.
Trường hợp không phân phối hết toàn bộ lượng trái phiếu dự kiến phát hành, doanh nghiệp sẽ ưu tiên sử dụng nguồn tiền thu được để cơ cấu khoản vay ngắn hạn tại BIDV trước, phần còn lại sẽ tiếp tục được dùng để thanh toán các khoản vay ngắn hạn tại VietinBank.
| Mục đích phát hành trái phiếu của BCMNguồn: BCM |
|---|
Động thái trên diễn ra không lâu sau khi HĐQT Becamex ngày 21/07, thông qua kế hoạch mua lại trước hạn một phần lô trái phiếu BCMH2427003 với tổng giá trị 60.6 tỷ đồng. Việc mua lại dự kiến được thực hiện vào ngày 14/08 hoặc thời điểm khác theo thông báo của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, tùy điều kiện áp dụng.
Lô trái phiếu BCMH2427003 được Becamex phát hành ngày 14/8/2024, giá trị phát hành 500 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào ngày 14/08/2027, lãi suất phát hành 10.2%/năm.
Thời điểm cuối tháng 6/2026, BCM hiện còn đang dư nợ trái phiếu hơn 13.9 ngàn tỷ đồng.
Năm 2026, BCM lên kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất 10,230 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3,883 tỷ đồng, tăng 4% và 10% so với thực hiện 2025. Dự kiến chia cổ tức năm 2025 tỷ lệ 14% và 2026 là 10%.
Tổng vốn đầu tư cho các dự án động lực chiến lược của Becamex trong giai đoạn 2026-2030 dự kiến gần 127,300 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết sẽ chủ động xây dựng các phương án huy động vốn để đảm bảo tiến độ và hiệu quả triển khai các dự án.
Theo Phó Chủ tịch Becamex Nguyễn Thế Duy, việc tăng vốn là yêu cầu cấp thiết để bổ sung nguồn lực cho các dự án trọng điểm, nâng cao năng lực tài chính và đáp ứng các điều kiện của công ty đại chúng. Về dài hạn, Becamex sẽ từng bước chuyển sang mô hình phân bổ vốn chiến lược vào các công ty liên doanh, liên kết, đồng thời nghiên cứu IPO một số đơn vị thành viên để tạo thêm nguồn lực cho tăng trưởng.
- 12:16 28/07/2026