AgriS vừa tiến hành tất toán lô trái phiếu mã SBT12301 trị giá 200 tỷ đồng trước hạn 1 năm.
Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS, MCK: SBT) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Người sở hữu trái phiếu, công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.
Theo đó, ngày 26/6/2026, AgriS đã tiến hành mua lại toàn bộ lô trái phiếu SBT12301 có giá trị phát hành 200 tỷ đồng, kỳ hạn 4 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch ban đầu là 26/6/2027. Như vậy, doanh nghiệp đã tiến hành tất toán lô này trước hạn 1 năm.
[Image: ]
Nguồn: HNX
Ở chiều ngược lại, theo Nghị quyết số 64/2026/NQ-HĐQT ngày 11/6/2026, kết thúc đợt chào bán (10/6/2026), AgirS đã phân phối hơn 9,97 triệu trái phiếu chuyển đổi mã SBT426001 trên tổng số gần 10 triệu trái phiếu chào bán (tương đương 99,71% tổng số trái phiểu chào bán).
Ngày dự kiến chuyển giao trái phiếu là trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Lô trái phiếu trên có kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định là 9,5%/năm. Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng số tiền thu ròng từ đợt chào bán này (đã trừ đi chi phí phát hành) là hơn 994 tỷ đồng.
Trái phiếu phát hành là trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo và không kèm chứng quyền; được chào bán ra công chúng cho cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của SBT với tỷ lệ 855.113/10.000 (mỗi cổ phần phổ thông mà cổ đông sở hữu sẽ tương ứng với 1 quyền mua; cổ đông sở hữu 85,5113 quyền mua sẽ được mua 1 trái phiếu; quyền mua được chuyển nhượng 1 lần).
Cổ phần được chuyển đổi từ trái phiếu là cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
Lộ trình chuyển đổi được chia làm hai đợt, trong đó 30% số lượng trái phiếu sẽ được chuyển đổi sau 1 năm và phần còn lại sẽ chuyển đổi tại ngày đáo hạn. Giá chuyển đổi được xác định bằng 75% giá đóng cửa bình quân của 20 phiên giao dịch liền trước ngày HĐQT phê duyệt phương án chi tiết.
Về mục đích sử dụng vốn, toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu này sẽ được dùng để cơ cấu lại các khoản nợ vay, bao gồm việc thanh toán nợ cho các tổ chức tín dụng và Công ty CP Nông nghiệp AgriS Gia Lai.
Trong một diễn biến liên quan, một doanh nghiệp khác cùng nhóm TTC Group là Công ty CP Điện Gia Lai (MCK: GEG) cũng vừa có báo cáo kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.
Cụ thể, GEG đã tiến hành mua lại 10 tỷ đồng trái phiếu mã GEGH2429001; đưa giá trị lưu hành của lô này về 80 tỷ đồng.
Theo tìm hiểu, lô GEGH2429001 có giá trị phát hành 100 tỷ đồng; được phát hành ngày 26/6/2024, kỳ hạn 60 tháng, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 26/6/2029.
PV